根據(jù)去年年底國務院發(fā)布的《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，結(jié)合產(chǎn)業(yè)動向和國家戰(zhàn)略布局，我推測，國家能源戰(zhàn)略大致分為三步走：
第一步，能源生產(chǎn)方面的“清潔替代”和能源消耗方面的“電能替代”；
第二步，告別經(jīng)濟增長與碳排放的緊密掛鉤（也就是告別對石油的過度依賴）；
賣個關(guān)子，第三步留到后面再展開。我們先說前兩步。
1. 能源生產(chǎn)的“清潔替代”和能源消耗的“電能替代”。
早在2013年，國家電網(wǎng)公司就提出了“清潔替代、電能替代”的“兩個替代”發(fā)展戰(zhàn)略，即在能源開發(fā)方面實施清潔替代，能源消費方面實施“以電代煤、以電代油、電從遠方來、來的是清潔電”的電能替代戰(zhàn)略。
2016年5月，國家發(fā)改委等8個部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進電能替代的指導意見》（下稱《指導意見》），將電能替代上升為國家落實能源戰(zhàn)略、治理大氣污染的重要舉措，電能替代發(fā)展迎來歷史最好機遇期。
根據(jù)《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書中的數(shù)據(jù)，中國能源發(fā)展有多個世界之最：初步核算，2019年中國一次能源生產(chǎn)總量達39.7億噸標準煤，為世界能源生產(chǎn)第一大國；截至2019年底，在運在建核電裝機容量6593萬千瓦，居世界第二，在建核電裝機容量世界第一；截至2019年底，水電、風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電裝機容量分別達3.56億千瓦、2.1億千瓦、2.04億千瓦、2369萬千瓦，均位居世界首位。
隨著資本和產(chǎn)業(yè)對清潔能源裝機量的不斷加碼，預計未來15年內(nèi)，該“能源生產(chǎn)的清潔替代”趨勢將持續(xù)向好。
在國家能源局印發(fā)的《2021年能源工作指導意見》中，對2021年主要預期目標如下：煤炭消費比重下降到56%以下。新增電能替代電量2000億千瓦時，電能占終端能源消費比重力爭達到28%。
同樣根據(jù)《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書中的數(shù)據(jù)，截至2019年底，全國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施達120萬處（含在建），建成世界最大規(guī)模充電網(wǎng)絡。2020年中國社會科學院發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告(2020)No.9》，報告指出，中國已成為新能源汽車保有量最多的國家。中國新能源汽車在全球的占比達44%。
電能作為優(yōu)質(zhì)、高效的清潔能源，消費規(guī)模和消費比例均穩(wěn)步上升。
相關(guān)投資邏輯可以從“電能替代”的產(chǎn)業(yè)鏈上來分析：電能替代的上游行業(yè)包括電能的供應行業(yè)，即發(fā)電行業(yè)和銷售電能的國家電網(wǎng)以及電能替代所需的設(shè)備制造企業(yè)。中游行業(yè)為電能替代服務行業(yè)，電能替代企業(yè)主要業(yè)務是為下游應用行業(yè)客戶提供設(shè)備、技術(shù)服務等。電能替代行業(yè)的下游應用領(lǐng)域廣泛，主要的應用領(lǐng)域有交通領(lǐng)域、制造業(yè)領(lǐng)域、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。
2. 告別經(jīng)濟增長與碳排放的緊密掛鉤
世界經(jīng)濟的變革與能源的變革息息相關(guān)，英國作為率先開啟工業(yè)革命的國家，其經(jīng)濟發(fā)展的能源基礎(chǔ)為煤炭，上個世紀當美國接過世界經(jīng)濟龍頭地位的時候，其經(jīng)濟發(fā)展的能源基礎(chǔ)為石油，進入21世紀以來，中國經(jīng)濟趕上了石油能源時代的尾聲，而接下來，人類社會將進入到清潔能源時代，具體的時間表為21世紀中葉，人類經(jīng)濟社會將進入到真正的碳中和時代。
想要達到碳中和的目標，極為重要的一點便是能源戰(zhàn)略布局，我國石油的對外依存度達到70%，過度將經(jīng)濟活動與國內(nèi)并不豐富的石油掛鉤，對于一個大國來說絕對不是聰明的戰(zhàn)略，隨隨便便就能被人卡脖子，而且卡的還是這么沒有技術(shù)含量的脖子。
所以，告別能源電力發(fā)展與碳排放掛鉤的時代正在來臨，同時，要求經(jīng)濟社會發(fā)展同樣與碳排放脫鉤。
在中國的決策者看來，人類經(jīng)濟社會發(fā)展的綠色發(fā)展戰(zhàn)略，已經(jīng)不是各個國家的責任和義務，而是上升到具有國際競爭力的國家經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)經(jīng)濟社會綠色發(fā)展，成為國民經(jīng)濟參與國際競爭致勝的核心競爭力。
在之前的系列文章中我們提到，中國的水電、風電、光伏發(fā)電裝機容量都處于世界第一，這與我們始終堅持在清潔能源方面的戰(zhàn)略布局和持續(xù)深耕有著極大的關(guān)系。目前，中國在風電和光伏發(fā)電方面取得了巨大的科技進步，尤其是光伏發(fā)電技術(shù)，其發(fā)電成本已經(jīng)可以與煤電、水電進行直接競爭，甚至未來光伏發(fā)電成本還有可能繼續(xù)降低。
至此，我們可以比較清晰地得出國家第二步能源戰(zhàn)略的意圖，并據(jù)其得出投資策略：遠離高碳排放行業(yè)，如火電、冶金、石化、交通、建筑、化工等，若有可以改變此類行業(yè)生產(chǎn)排放的新技術(shù)出現(xiàn)，則在驗證真實性和可行性之后可以嘗試積極布局。
放眼全球，無論哪個大國的經(jīng)濟發(fā)展到一定階段，勢必會面臨著一個連西方國家至今也無法解決并突破的瓶頸——電力供應不足。這并不是因為電力生產(chǎn)不出來，而是電力生產(chǎn)地往往與電力使用地距離非常遠，比如水電站要依靠大江大河，風電、光伏發(fā)電則要擁有大面積的空地，而電力需求旺盛的地區(qū)往往是工業(yè)發(fā)展的區(qū)域。拿我們國家舉例來說，過去的主要發(fā)電裝機大部分都在中西部地區(qū)，而用電“大戶”卻主要集中在東南部沿海地區(qū)。
當前歐美國家所掌握的輸電技術(shù)，不但輸電能力有限，而且輸電過程中電能損耗極大。所以歐美等西方國家也判斷，中國即便能夠生產(chǎn)出足夠的電能，但最終也會卡在輸電和電能損耗上面，從而制約中國經(jīng)濟發(fā)展的步伐。
確實，中國也曾經(jīng)面臨過這樣的問題，于是大力發(fā)展火電，卻不得不面對環(huán)境污染和化石能源消耗問題。當時，我國曾向歐美國家輸電技術(shù)取經(jīng)，但被歐美國家拒之門外。
于是，我們不得不在逆境中強勢發(fā)展第三步能源戰(zhàn)略：遠程特高壓輸電技術(shù)。
特高壓輸電技術(shù)是指交流1000千伏、直流±800千伏及以上電壓等級的輸電技術(shù)，與較低電壓輸電方式相比具有長距離、大容量、低損耗、節(jié)約土地資源的優(yōu)勢。
2009年1月6日，我國第一條特高壓輸電工程正式投入運行，改變了我國在電氣設(shè)備制造領(lǐng)域長期從發(fā)達國家“引進技術(shù)、消化吸收”的發(fā)展模式，取得了從基礎(chǔ)研究到工程實踐的全面突破，實現(xiàn)了“中國創(chuàng)造”和“中國引領(lǐng)”！
但當去年我國在疫情肆虐的背景下公布“新基建”計劃后，有人疑惑了，11年前就搞出來了的特高壓，這樣一個有著傳統(tǒng)基建氣質(zhì)的老面孔緣何又能榮升為新基建的一員？
特高壓為什么這么重要？
我們回顧一下新基建包含的七個方面，分別是5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
除了特高壓外，其他基建項目都是對電力需求極大的工程。
沒有特高壓，如何保障其他六個的穩(wěn)步實施？
尤其是5G，因為4G的最高頻率在2GHZ左右，基站的覆蓋半徑是1000米-3000米，總能耗則在2-2.5kW之間，目前全國大概有544萬座4G基站。
而5G的頻率在30GHZ-300GHZ之間，有一個高中物理公式是，波長＝光速／頻率，意味著頻率越高，波長越短。
而波長越短，衍射能力越弱，信號穿透障礙物會損失很大能量，所以傳輸距離就可能越近。另外，頻率越高在傳播過程的損耗越大，所以5G的覆蓋面積只有300米-450米之間。
因此5G基站數(shù)量必須達到4G基站數(shù)量的2倍以上才能到達目前的覆蓋范圍。另外，頻率越高攜帶的能量越大，經(jīng)過計算5G單站耗電量是4G的2.5倍-3.5倍。
除了5G耗電高，城際高速鐵路和城市軌道交通也都是用電大戶，普遍使用35KV的高壓輸電網(wǎng)，耗電量巨大。
加上新能源汽車的普及，還有大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這些項目一旦建成，現(xiàn)有的電力行業(yè)必然無法滿足需求。
我國能源分布極為不均勻，西部發(fā)電量占據(jù)全國70%以上，但是東部卻是我國最大的用電區(qū)域，如何輸送？
西電東輸項目出現(xiàn)，特高壓就是其中的重中之重。
特高壓比起歐美主流的超高壓，輸送容量提高3倍左右，而輸電損耗可降低45%，相同容量的輸送造價可降低28%。
并且，特高壓所有關(guān)鍵設(shè)備都是由我國自主設(shè)計并制造，所以我們擁有特高壓的標準制定權(quán)。
這句話說得通俗一點，就是：以后任何國家建設(shè)或使用特高壓，我們都有權(quán)收費。
由此，終于來到了本系列文章的終章部分：國家能源的終極戰(zhàn)略！
聲明：以下內(nèi)容鮮有相關(guān)報告可以參考，大部分為編者“杜撰”而來，讀者可以就當看個故事，不構(gòu)成任何投資建議。
1、從儲備量和能源資源結(jié)構(gòu)上來看，我國不是一個能源強國，已探明能源儲量中絕大部分是煤炭，污染嚴重，不是長久發(fā)展之計。想要成為能源強國，想要在未來的發(fā)展道路上不會因為能源不足而被卡脖子，只能獨辟蹊徑?，F(xiàn)在前兩步戰(zhàn)略已經(jīng)在穩(wěn)步推進當中，基本可以避免未來在能源問題上被國外制約。
2、國外最先進的超高壓技術(shù)也解決不了1000公里以上的電力傳輸難題，但是我國的特高壓技術(shù)，最遠可以傳輸5000公里，并且損耗比超高壓低得多。5000公里什么概念，舉個例子，從武漢豎直往南下5000公里，可以穿越新加坡，印度尼西亞；往西5000公里，可到沙特，伊拉克，土耳其；往東5000公里，穿越俄羅斯全境，都快到北冰洋了。這中間覆蓋了多少個國家？而且這還是把起點設(shè)在武漢。
3、目前中國國內(nèi)的特高壓線路已建成二十多條，還有十多條在建。通過這些特高壓線路將西北地區(qū)電力傳輸?shù)健坝秒姶髴簟笔稚系膬r格，可能比當?shù)孛弘娙刖W(wǎng)價格還便宜。這又意味著什么呢？我們在上一篇文章中講到，國內(nèi)的棄風棄光率已經(jīng)在持續(xù)走低，以前送不出去的電，現(xiàn)在都可以通過特高壓送出去了，所以根本沒必要浪費，只要能夠轉(zhuǎn)化成電能，就沒有送不出去的電，就沒有送不到的地方。
是的，就沒有送不到的地方。按照理論規(guī)劃，不計沿途落點，全球電力供應不超過30座特高壓送電站就能覆蓋了。
4、與中國臨近的國家中除了俄羅斯和少數(shù)幾個儲油國，其余全是能源貧瘠國家，日韓的能源對外依存度比過去的中國還高，南部的中南亞國家，五分之一以上的人口缺電。再看印度，發(fā)電量只有中國的五分之一，相當于中國二十年前的水平。西部的幾個斯坦兄弟，風光水電都比較豐富，但苦于技術(shù)落后，長久以來沒能好好利用。
5、試想這三個步驟：①通過輸出基建，將周邊國家清潔能源利用和收集起來；②通過特高壓技術(shù)，再將周邊幾十個國家的主要電網(wǎng)連接起來，形成一張亞洲超級電網(wǎng)。這將一舉解決周邊國家的能源創(chuàng)收和短缺問題，將套住各個國家經(jīng)濟發(fā)展命脈的繩索，牢牢攥在自己手里；③亞洲超級電網(wǎng)的逐步擴張，下一步是全球電力的巨型結(jié)網(wǎng)，用一張網(wǎng)解決全人類的能源問題。
6、屆時電的輸送不再有國界，那石油（跨國界、低效率輸送的典型）的地位勢必將一落千丈，對石油的需求也將進入歷史低谷，世界從此進入了一個清潔能源時代。而這個時代的開創(chuàng)者，將很有可能是中國。
這并不是異想天開。當前中國特高壓已經(jīng)擁有了部分國際訂單，并且新加入的國際用戶已越來越多。
7、當然，此等宏圖大局絕非一朝一夕可以實現(xiàn)，中途遇到的困難也一定會層出不窮。
但這絕對是一種完全顛覆現(xiàn)有能源結(jié)構(gòu)的王炸組合：
清潔能源基建輸出(風光氫&未來的可控核聚變技術(shù)) +大容量低損耗傳輸技術(shù)(特高壓) +智能輸電網(wǎng)絡(國家電網(wǎng))
若有需要，我們還可以在組合里加上一個末端的新能源消費場景和設(shè)備，反正在這方面中國也是全球第一（就在本周，寧德時代已經(jīng)突破萬億市值，成為全球鋰電池行業(yè)的絕對龍頭）。
8、過去的世界是石油主宰地緣政治格局的世界，石油資源被強大的軍事力量控制，石油輸送要道基本就是其他國家經(jīng)濟發(fā)展的咽喉。所以卡脖子這事，其實全世界大部分國家早就經(jīng)歷了，只不過時間長了都忘了，有些國家選擇就地躺平，與世無爭也挺好。也有些國家為了多吃到幾塊骨頭，紛紛把脖子主動伸過去，把繩子主動交到了他國手上，遇到來踢館的就沖出來吠幾句。
咱們暫時也沒功夫跟這些國家瞎掰，一心一意搞建設(shè)，潛移默化改規(guī)則。
如果以上描述的終極戰(zhàn)略達成，世界能源格局的規(guī)則將由中國制定。
那，僅僅只是能源格局的規(guī)則嗎？
美元之能夠成為世界貨幣，其中一個主因就是捆綁了石油作為貨幣錨。
所以，要想成為世界通用貨幣，首先也一定要將貨幣結(jié)算捆綁上不可替代的全球硬通貨。
